Todas as empresas que você atende num painel só
As notas, os impostos, as guias e o backup de cada cliente, sem pedir arquivo por e-mail. O painel mostra o que está pendente em cada empresa e leva direto para onde resolver.
- Notas emitidas e recebidas de cada cliente
- Simples Nacional calculado mês a mês
- Guias enviadas para a empresa aprovar
- Emissão das notas dos clientes com acesso rápido
Emita as notas dos seus clientes de forma simples
Direto do seu painel: com o recurso ativo na empresa, um clique em Acessar o sistema abre a conta do cliente. Sem pedir senha, sem trocar de login e sem instalar nada.
- Acesso rápido: da lista de empresas, do dashboard ou da ficha da empresa, direto para o sistema dela
- NF-e, NFC-e e NFS-e emitidas na conta do cliente, com o certificado e a numeração dele
- Link de uso único, que vale por poucos minutos: ninguém entra com um link antigo
- Tudo registrado na auditoria da empresa, com o nome de quem do escritório fez
NF-e
Nota de produto, de venda entre empresas e entre estados.
NFC-e
Cupom fiscal eletrônico do varejo.
NFS-e
Nota de serviço no padrão nacional.
O que cada cliente precisa resolver, antes que vire problema
Cada empresa ganha um selo, Pendente, Atenção ou Em dia, e a lista de pendências vem com o botão que leva direto para onde resolver.
Certificado digital
Vencido, ou vencendo nos próximos 30 dias.
Notas rejeitadas
Notas do mês rejeitadas pela SEFAZ ou pela prefeitura, ou com erro.
Guias recusadas
DAS, DARF ou honorário que a empresa recusou, com o motivo.
Licença e movimento
Empresa com o sistema suspenso e mês sem nenhuma nota emitida.
Tudo de um cliente numa página
Os dados da empresa, o plano, a licença, a validade do certificado e o enquadramento no topo. Embaixo, as pendências, os números fiscais do mês e o painel de impostos.
- Empresa e mês escolhidos uma vez só: valem no dashboard, nos impostos, nos relatórios e no backup
- Emita as notas do cliente pelo seu painel: com o recurso liberado, o "Acessar o sistema" abre a conta da empresa, e tudo fica registrado na auditoria dela
- Atalhos para os relatórios, as guias, o backup e os anexos do Simples, já com a empresa
Notas do mês
NF-e, NFC-e e NFS-e emitidas, canceladas e rejeitadas, com os valores.
Notas recebidas
As notas de compra e os CT-e de frete que chegam contra o CNPJ.
Dashboard
Os números de todas as empresas no mês, lado a lado.
O Simples Nacional calculado com as notas do sistema
Escolha a empresa e a competência e veja os últimos 12 meses, com a estimativa feita pela receita das notas emitidas.
Alíquota efetiva
RBT12, anexo e faixa de cada mês, com o DAS estimado.
Repartição do DAS
Quanto vai para cada tributo, no mês e nos 12 meses.
Alertas
Perto da próxima faixa, do sublimite estadual ou do limite do Simples.
Anexos e fator R
O anexo de produtos e de serviços e a folha para o fator R, por empresa.
A guia chega no financeiro do cliente, sem planilha
Lance o DAS, o DARF ou o honorário com o PDF e mande para a empresa. Quando ela aprova, a conta a pagar entra no financeiro dela. O escritório nunca mexe no financeiro do cliente.
- DAS sugerido pelo Simples: o valor e o vencimento vêm do cálculo, e você confere antes de enviar
- PDF da guia anexado, com o código de barras ou o PIX
- Situação de cada guia: aguardando aprovação, lançada ou recusada, com o motivo
DAS
Do Simples Nacional, mês a mês.
DARF
Com o código da receita.
Honorários
A mensalidade do escritório.
Os arquivos do mês sem pedir para o cliente
Relatórios na tela ou em planilha e o backup com os XML e os PDF das notas, de uma empresa ou de todas de uma vez.
Notas fiscais
Resumo por modelo, emitidas e recebidas, no período escolhido.
Resumo por CFOP
Base de cálculo e ICMS por CFOP, para a escrituração.
Planilha
O relatório em Excel, gerado na hora e pronto para baixar.
Backup das notas
ZIP com XML, PDF e o relatório do mês, de uma ou de todas as empresas.
Ligue o painel ao sistema do seu escritório
Crie um token de API no painel e deixe o seu sistema contábil consultar as empresas e lançar as guias sozinho. Revogar o token corta o acesso na hora.
O escritório entra pelas empresas que atende
O painel mostra só as empresas vinculadas ao escritório, e o acesso ao sistema de cada uma é liberado à parte.
O escritório é cadastrado
O cliente pede ao suporte ou à revenda dele o cadastro do escritório, com as empresas que ele atende.
Os usuários recebem o acesso
Cada pessoa do escritório entra no painel do contador com o próprio login.
Tudo num lugar só
As empresas aparecem com as pendências, os impostos, as guias e as notas de cada uma.
Como usar o painel do contador
As perguntas que mais chegam ao suporte, com o passo a passo de cada uma.
Contador
O que são as solicitações do contador?
São as guias de impostos (DAS do Simples Nacional e DARF) e os honorários que o escritório de contabilidade da empresa registra no painel do contador e pede para lançar nas contas a pagar. Nada entra no Financeiro sozinho: cada solicitação espera a empresa aprovar ou recusar em Financeiro › Solicitações do contador.
Como aprovar uma guia do contador passo a passo?
1. Acesse Financeiro › Solicitações do contador (o aviso também chega no sino).
2. Abra a solicitação e confira o PDF, o valor, o vencimento, a competência e o código de barras ou PIX.
3. Se quiser, troque o fornecedor ou o grupo do financeiro.
4. Clique em Aprovar. A conta a pagar é criada com o PDF anexado e o código de barras nas anotações.
Qual fornecedor e qual grupo a conta a pagar do contador recebe?
- DAS e DARF: o fornecedor Receita Federal, no grupo Impostos.
- Honorário: o próprio escritório de contabilidade, no grupo Honorários contábeis.
Na primeira aprovação, o fornecedor e o grupo são cadastrados sozinhos; depois são reaproveitados. Ao aprovar, dá para escolher outro fornecedor ou grupo.
Como recusar uma solicitação do contador?
Abra a solicitação em Financeiro › Solicitações do contador, clique em Recusar e escreva o motivo (por exemplo, "valor diferente do combinado"). O escritório vê o motivo no painel dele, corrige e pode pedir de novo.
Dá para editar a conta a pagar que veio do contador?
Não. O valor, o vencimento e o fornecedor vêm da guia do contador; na conta a pagar dá para registrar a baixa e mudar o status. Para corrigir, o escritório cancela a guia (o cancelamento também vem para a empresa aprovar) e manda uma nova. Se a conta já tiver pagamento registrado, ela não pode mais ser cancelada pelo contador.
O sistema paga a guia do contador automaticamente?
Não. O código de barras e o PIX copia e cola ficam guardados na conta a pagar, para você pagar no seu banco. Depois de pagar, registre a baixa no Financeiro.
Como o contador registra uma guia ou um honorário passo a passo?
1. No painel do contador, acesse Guias e honorários e clique em Novo.
2. Escolha a empresa, o tipo (DAS, DARF ou Honorário), a competência, o vencimento e o valor. No DAS, "Sugerir pelo Simples" preenche o valor pelo cálculo do Simples Nacional.
3. Informe o código de barras ou o PIX, o código da receita (no DARF) e a descrição, e salve.
4. Anexe o PDF da guia.
5. Clique em "Solicitar lançamento na conta da empresa". A empresa recebe o aviso e aprova ou recusa.
Como o escritório integra outro sistema com o painel do contador?
1. No painel do contador, acesse Integrações e clique em Novo token.
2. Dê um nome e escolha o acesso: só leitura ou leitura e escrita.
3. Copie o token na hora: ele não aparece de novo.
4. Use o token no cabeçalho Authorization: Bearer das chamadas à API do contador (empresas e guias), descrita na página de desenvolvedores do site, na seção do contador.
O token só alcança as empresas que o escritório atende e pode ser revogado a qualquer momento.
Seus clientes já usam o sistema?
Peça o cadastro do seu escritório e acompanhe todas as empresas num painel só.